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市集抽象好意思国10月非农新增工作惨淡，但此前有一定预期。好意思国制造业PMI创15个月新低，价钱指数大涨。
好意思股周五飞腾，但收盘时涨幅收窄，全周皆跌。全周芯片指数跌超4%。超微电脑一周跌约45%，创史上最差。“特朗普走动风向标”特朗普媒体科技流畅三个走动日大跌。全周中概指数累计涨0.4%。
周五，西洋国债收益率两位数跃升。英镑连跌五周，为六年最长。比特币周末时刻一度跌破6.8万好意思元。油价涨超3%后权贵收窄涨幅。黄金冲高回落，周内转跌。
要闻改变历史的一周来了！本周重心温雅：十四届寰宇东说念主大常委会第十二次会议，好意思国2024总统大选，好意思联储利率决议，中国公布10月收支口、外汇和通胀数据，欧元区公布9月PPI和9月零卖销售数据。
摩根大通：不管谁赢，要是金价回调，那是买入契机。花旗：淡薄赚钱了结“特朗普走动”，大选后尤其温雅好意思股和好意思元。好意思银Harnett：大选后最可能出的逆转走动——买入好意思债。
伯克希尔Q3营业利润同比降6.2%不足预期，连续减握苹果，2018年以来初度暂停回购自家股票，现款储备翻新高。
OPEC+罢了原则性公约，推迟原定于12月提高石油产量的筹谋一个月。这是OPEC+第二次推迟复原供应的筹谋。
大摩唱多光伏：行业整合、价钱复苏在望，是时候建仓了！
缅甸封关，稀土暴涨。
市集收报好意思股：说念指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳斯达克涨0.8%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.09%，全周累计下落1.52%。德国DAX 30指数收涨0.93%。法国CAC 40指数收涨0.80%。
A股：沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率飞腾9.32个基点，报4.3776%。两年期好意思债收益率飞腾3.93个基点，报4.2095%。
商品：WTI 12月原油期货收涨0.23好意思元，涨幅0.33%，报69.49好意思元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.29好意思元，涨幅0.40%，报73.10好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.16%，报2744.90好意思元/盎司，全周累计跌0.36%。COMEX白银期货跌0.81%，报32.535好意思元/盎司，全周累计跌3.93%。伦锌和伦镍收涨超1%，全周伦铝跌超2.9%。
要闻详情寰球重磅
改变历史的一周，来了！本周重心温雅：十四届寰宇东说念主大常委会第十二次会议，好意思国2024总统大选，好意思联储利率决议，中国公布10月收支口、外汇和通胀数据，欧元区公布9月PPI和9月零卖销售数据。
四年一度，“寰球宏不雅奥运会”走动指南。
分析默示，要是特朗普拿下VA，后头基本就都无须看了；要是哈里斯拿到了NC的16个选举东说念主票，那便是game on。若特朗普如预期拿下GA和NC，那么关于特朗普来说后头的容错率就比拟大，这是市集进一步price in特朗普奏凯或者哈里斯大幅度翻盘的一个分水岭。摩根大通：不管谁赢，要是金价回调，那是买入契机。摩根大通觉得，尽管现在市集一致觉得黄金短期存在回调风险，但从中期来看，黄金的基本面依然强劲。无论好意思国大选终端如何，好意思联储降息周期、寰球央行购金需乞降全体货币贬值走动这三大援助身分都将握续存在。花旗：淡薄赚钱了结“特朗普走动”，大选后尤其温雅好意思股和好意思元。花旗指出，市集照旧部分订价了特朗普胜选的可能性，这标明相关走动风险答复比照旧恶化。投资者要是在选举终端出炉后，适应行情走势作念出投资有策动，每每简略取得正面的答复，尤其是在标普500指数和好意思元指数上。花旗保握对好意思股的超配态度。好意思银Harnett：大选后最可能出的逆转走动——买入好意思债。原理是若新政府相识到通胀问题，可能会任命偏鹰派的财政部官员，从而利好好意思债，利空黄金。伯克希尔Q3营业利润同比降6.2%不足预期，连续减握苹果，2018年以来初度暂停回购自家股票，现款储备翻新高。由于保障业务收入推崇欠安，伯克希尔哈撒韦三季度营收和营业利润就怕小幅下滑。现款储备升至3252亿好意思元，创下历史最高记录。对苹果握仓股数从第二季度的约4亿股减至约3亿股，减握比例达到25%。伯克希尔的抛售攻势并不限于苹果一家，公司流畅第八个季度成为股票的净卖出方。
OPEC+罢了原则性公约，推迟原定于12月提高石油产量的筹谋一个月。这是OPEC+第二次推迟复原供应的筹谋。OPEC+此前筹谋从12月开动加多18万桶/日的产量。
好意思国石油巨头凶猛扩产，油价出息不妙。最新季度，埃克森好意思孚石油和自然气产量同比加多24%，雪佛龙产量增长7%，荷兰壳牌和英国BP折柳加多4%和2%。麦格理觉得，要是OPEC复原分娩，重复巴西等地的新增供应，布油可能会跌破70好意思元关隘。大摩唱多光伏：行业整合、价钱复苏在望，是时候建仓了！大摩默示，中国光伏行业协会相关“反内卷”的敕令正在收效，光伏组件价钱进一步下降的空间很小；工信部改日可能出台更严格的光伏能耗适度战略，这将进一步加快行业内的产能整合，淘汰恶果低下的产能，从而提高通盘这个词行业的分娩恶果和盈利智商。
缅甸封关，稀土暴涨。华泰证券指出，缅甸是我国清贫的稀土原料起首，本年前三季度从缅甸入口稀土化合物占比接近50%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，要是封关握续超越两个月，或导致中重稀土供需情势枯竭。
国内宏不雅
住建部专揽媒体：存量收储战略加快落地，房地产去库存攻坚。适度2024年10月，已有超越60个城市表态支握国有企业收购存量商品房用作保障性住房，其中超越30个城市照旧发布了具体确定和搜集公告。跟着财政金融等战略迟缓发力，房地产去库存攻坚战正在打响。
市集温雅焦点：财政预算更动。关于行将在11月4日-8日举行的寰宇东说念主大常委会，市集温雅度较高，尤其是前期财政部说起的一次性新增债务额度和“不仅于此”的增量战略器用，或将在本次会议上揭晓谜底。
中国星河宏不雅“划重心”，务必需要了解的几个清贫财政问题：本次可能公布若干化债界限？财政化债对经济是否有拉算作用？置换成国债照旧地方债？可周转的政府债务名额还有若干？哪些新增额度需要东说念主大常委会审批？哪些器用计入赤字率？来岁广义财政赤字率怎样看？申万宏源默示，过往东说念主大常委会审议预算更动时，中央债务名额更动较多，收支结构更动较少。假若本次东说念主大常委会触及预算更动，凭证财政部新闻发布会指挥，或重心温雅补充年内财政资金，新一轮地方化债战略，买卖银行补充本钱金，中央债务空间应用等方面。大摩邢自立：突破想维定势还需时辰，但场所比东说念主强！摩根士丹利的中国经济团队在9月初准确的预判了中国战略的拐点。邢自立觉得，9月以来的战略转向是一个清贫的拐点，意味着有策动层在框架上对通缩的相识更深刻，标识着清贫的想路转机；突破通缩、经济回到良性轮回也需要搏，这个“搏”便是要有勇气突破禁区，抵浮滥、对社保福利、对说念德风险的这些参谋之后，出台前东说念主之未有的战略说念路。
中信证券：站上起跑线，恭候发令枪。中信证券默示，11月的东说念主大常委会仅仅战略落实的发轫，后续战略还会凭证经济运职业况择机加码，好意思国大选的终端不会改变A股全体进取的运行地方，同期近期国里面分经济数据的改善也有助于提振市集信心。战略信号、外部信号和价钱信号的连续开朗将成为发令枪，A股将再行追忆基本面驱动的年度级别的马拉松行情。
国内公司
“Xiao Zhang”被告状涉嫌窃取买卖奥秘，事涉百亿私募磐松财富。据券商中国，近日好意思国地方检讨机关告状，别称名为“Xiao Zhang”的中国公民涉嫌窃取买卖奥秘，上述东说念主士或指向新锐百亿私募磐松财富的首创东说念主张潇。
国际宏不雅
罗素指数“大修”，对公司权重设限，影响7万亿好意思元资金动向！改进针对罗素成长股和价值股指数：单唯独家公司权重不超越22.5%，权重在4.5%以上的公司总市值加起来不超越该指数的45%。
麻豆传媒 黑丝因两场飓风和波音歇工，好意思国10月非农新增工作东说念主数1.2万，为2020年以来最低，休闲率4.14%，较上月上行0.09个百分点，平均时薪同比涨4%，握平预期。好意思联储“当红票委”沃勒、拜登首席经济参谋人等高层此前照旧对非农打了“看管针”，市集连续预测好意思联储11月会议降息25基点。
国际公司
芯片巨头替换，英伟达将被纳入说念指，取代英特尔。英伟达盘后涨超3%，英特尔跌2%。
微软AI专揽谈AI趋势：大小模子将“皆头并进”，“界限法规”远莫得到极限。至少在接下来的两三年内，“界限法规”在提供超预期推崇方面的过程不会有任何放缓。
行业/主见1、旅游旅店：财通证券复盘了我国假期轨制变迁，从“59到115”，黄金周全小长假。假期轨制更动优化握住称心社会发展与东说念主民生流水平擢升的规矩，从战略端松口能有用刺激旅游浮滥增长。利好景区、旅店、OTA、餐饮、零卖等板块。
2、光伏：招商证券指出，浆料在电板成本中占比拟高，对电板恶果影响较大，曩昔光伏浆料以银体系为主，现在主流的TOPCon阶梯则用量更大。改日银浆单元用量连续下降的难度大，因此成本更低的代银浆料遥远是产业接洽的清贫地方。改日铝浆、铜浆都存在一定的应用出息。
3、电子：国金证券研报默示，电子三季度功绩出现分化，AI云表算力需求握续昌盛，带动PCB板块功绩握续增长，其中AI相关公司同环比增长强劲；苹果iPhone16积极备货，诚然有汇兑亏空的影响，然而苹果链中枢公司营收和利润保握了同比幽闲增长；半导体芯片板块营收和利润同比积极改善，库存进一步裁减。
4、生息：国泰君安指出，生息板块三季度利润丰厚，往后看Q4量价也将同比清澈增长。瞻望后周期利润正在回转，饲料公司Q3吨利照旧有所擢升，后续跟着生息行业利润高位，存栏加多，后周期板块瞻望将在2025年营收和利润瞻望将连续增长。
当天要闻前瞻十四届寰宇东说念主大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。
欧元区10月制造业PMI终值。
好意思国9月工场订单、耐用品订单。
<全文完>
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